Мартынов Михаил
27 / April / 22
Просмотры: 311
Стоит ли сейчас инвестировать в нефть ? Каковы различные способы инвестирования в нефть ? Объяснения и советы по инвестированию в нефть и торговле черным золотом. Также ознакомьтесь с нашим сравнительным списком биржевых брокеров, которые помогут вам позиционировать себя в этом уникальном сырье.
Нефть : определение и места добычи.
Нефть, от латинского petroleum, происходит от греческого слова petra, что означает "камень«, и от латинского слова oleum, что означает »масло". Это жидкая порода природного происхождения, состоящая в основном из углеводородов. Сырье для энергетического сектора занимает важное место в нашей промышленно развитой экономике.
Основными странами-производителями нефти являются: США, Россия, Саудовская Аравия, Канада, Ирак, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Иран, Кувейт (источник : BP Statistical Rewiew of World Energy, август 2021 г.).
Сравнительные онлайн-брокеры для инвестиций в нефть.
Чтобы инвестировать в нефть, онлайн-брокеры предоставляют вам предложение деривативов и средств, которые позволят вам позиционировать себя по цене Brent или по цене WTI. Через биржевого брокера вы также сможете инвестировать в акции нефтяных компаний на бирже.
Ниже приведено наше сравнение биржевых брокеров для торговли нефтью и сырьевыми товарами с помощью производных инструментов, ETF, OPCVM или акций нефтяных компаний.
Лучшие брокеры на фондовой бирже предложения на данный момент просматривают предложения по всем акциям, комиссия 0%. Ваш капитал подвержен риску* Откройте для себя торговлю без комиссии по всему миру. Риск потери капитала* узнайте, как инвестировать в акции без комиссии. Риск потери капитала* Откройте для себя комиссию в размере 0 евро по акциям во Франции, США и ETF. Инвестирование сопряжено с риском потери * ознакомьтесь с заказом на стипендию в размере 0,99 евро, возмещенной комиссией за перевод и бесплатным обучением. Инвестирование сопряжено с риском убытков* Откройте для себя возмещенные расходы на перевод и брокерские услуги + ProRealTime, предлагаемые до 30.04.22. риск потери капитала* Откройте для себя 100 предлагаемых заказов и возмещение расходов на перевод до 30.04.22. инвестирование сопряжено с риском убытков* Откройте для себя возмещенные расходы на перевод в размере 2000 евро + ProRealTime предлагается до 26.04.22. инвестирование сопряжено с риском убытков* Откройте для себя возмещенную стоимость перевода + начиная с 0 евро в ордере на биржу в Boursomarkets. Инвестирование сопряжено с риском потери* ознакомьтесь с условиями * см. Условия на сайте.
Brent и WTI: сегодняшние цены на нефть.
Эталонной единицей нефти является баррель. Возможно, Вам интересно: что такое инвестиции в нефть марки Brent или как инвестировать в баррель нефти марки WTI ? На биржевых площадках действительно используются термины баррель Brent и баррель WTI. В обоих случаях это баррель нефти, или 42 галлона в США, что соответствует примерно 159 литрам сырья, но состав нефти неодинаков.
WTI, West Texas Intermediate, является эталоном нефти США. Это стандартный тип нефти, используемый для установления цен в NYMEX.
С другой стороны, Brent получил свое название от аббревиатуры различных нефтяных месторождений Северного моря (Брум, Раннок, Этив, Несс и Тарберт). Легкий и менее сернистый, чем у WTI, он позволяет устанавливать цены более чем на 2/3 торгуемых нефтей.
Внутренняя ценность нефти.
Нефть является стратегическим энергетическим сырьем. Фактически, добыча нефти является одним из столпов современной промышленной экономики, поскольку эта ископаемая энергия обеспечивает практически все жидкие виды топлива — мазут, дизельное топливо, керосин, бензин, сжиженный нефтяной газ — в то время как НАФТА, полученная в результате переработки, является основой нефтехимической промышленности, из которой происходят нефтепереработки. очень большое количество обычных материалов — пластмассы, синтетический текстиль, синтетические каучуки (эластомеры), моющие средства, клеи, удобрения, косметика и т. д. - и пусть самые тяжелые фракции войдут в состав битумов, парафинов и смазочных материалов.
Нефть, сырье с особым статусом.
Нефть является очень специфическим сырьем как по своей важности в промышленности, так и по потребительским товарам (бензин), а также по организации производства. Действительно, почти 40 % мировой добычи нефти приходится на страны ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти). Этот картель объединяет 13 стран (Алжир, Ангола, Саудовская Аравия, Конго, Объединенные Арабские Эмираты, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия и Венесуэла) и нацелен на совместное согласование цены и будущих концессионных прав с нефтяными компаниями. Целью этой организации является влияние на цены на нефть. Основным инструментом ОПЕК для контроля над ценами на нефть является установление квот на добычу, позволяющих влиять на предложение и, следовательно, на цены.
Как меняется цена на нефть ?
Спрос и предложение нефти.
Предложение зависит от производства стран-производителей и их готовности и / или способности экспортировать. Действительно, страны ОПЕК регулярно собираются вместе, чтобы установить предел производства и, таким образом, контролировать предложение и, следовательно, поддерживать относительно высокие цены. Отметим, однако, что между различными странами-членами ОПЕК+ могут существовать разногласия, и что в отсутствие соглашения, поскольку производство больше не регулируется для поддержания цен, цены на нефть могут снизиться.
Кроме того, эмбарго или экономические санкции могут лишить страну возможности экспортировать свою нефть. Например, экономические санкции против Ирана до недавнего времени не позволяли ему экспортировать свою нефть так, как он хотел. Снятие запрета на экспорт в Соединенных Штатах в 2016 году проложило путь для дальнейшего роста этого рынка. « Менее чем через неделю после того, как конгресс США согласился снять запрет на экспорт страны, цена фьючерсов на американскую нефть (WTI) превысила цену международного стандарта-нефти марки Brent. Паритет между WTI и Brent был достигнут еще до подписания контракта в Конгрессе», - объяснил в 2016 году аналитик CMC Markets Джаспер Лоулер. То есть влияние этой меры на цены на нефть !
Мировое предложение нефти также может значительно увеличиться благодаря открытию новых месторождений нефти и крупномасштабной добыче сланцевой нефти. Таким образом, в 2017 году Соединенные Штаты зарекомендовали себя как ведущие мировые производители нефти, опередив Саудовскую Аравию , на которой они с тех пор закрепились.
Условия глобального экономического роста стимулируют рост потребления нефти. Это способствует росту цен на нефть, особенно если уровень добычи застаивается. И наоборот, во время экономического спада спрос на нефть ослабевает. Нефть действительно является основным сырьем для наших промышленно развитых экономик.
Однако в первой половине 2020 года резкое замедление экономической активности в результате политики сдерживания для борьбы с пандемией Covid-19, несомненно, привело к снижению активности и, следовательно, спроса на нефть : поездки на автомобиле были сокращены до исключительных поездок, а транспортное сообщение было сокращено. воздух в то время был почти нулевым, заводы в основном были остановлены. В ответ на падение спроса страны-производители сократили предложение, что привело к искусственному дефициту на нефтяном рынке,чтобы поднять цены. С первых месяцев 2021 года, с возвращением экономической активности, цены на нефть резко выросли.
Цена на нефть напрямую связана с геополитическим контекстом.
Геополитическая напряженность является одним из основных факторов, влияющих на колебания цен на нефть.
Таким образом, любой конфликт или политическая нестабильность на Ближнем Востоке оказывали влияние на цены на нефть. Реда Абутика, главный аналитик XTB France: "второй нефтяной шок 1979 года является прекрасным примером этого. Этот шок был вызван несколькими факторами, начиная с иранской революции, бегства шаха из Ирана и, наконец, Ирано-Иракской войны" » Также по словам главного аналитика XTB : « третий нефтяной шок в 2008 году был вызван высоким спросом со стороны Азии в сочетании с некоторым дефицитом предложения в сочетании с недостаточными мощностями по переработке. Этот нефтяной шок также усугубился из-за обострившихся спекуляций ». Период с 2011 по 2014 год также будет подвергаться значительным изменениям, особенно в связи с арабской весной и возникшей в результате политической нестабильностью. « Совсем недавно, за несколько месяцев до распространения COVID-19, на нефтяном рынке произошли значительные изменения, в том числе после эскалации напряженности между США и Ираном во время президентства Дональда Трампа,-говорит Реда Абудика, которая продолжает : « некоторые нападения на Иран произошли в связи с распространением COVID-19". повстанцы-Хути на нефтяных объектах в Саудовской Аравии Арамко также вызвали всплески волатильности" » В начале 2020 года коронавирус распространился и привел к резкому падению цен на нефть. “Война слов", развернувшаяся между Россией и Саудовской Аравией, вызвала панику на нефтяном рынке, поскольку обе страны не смогли договориться о производстве. С момента начала эпидемии Covid рынок развивается в соответствии с мерами сдерживания и восстановления экономики, а также решениями ОПЕК+, которые пытаются стабилизировать цены в этой очень изменчивой среде спроса и предложения.
Цена нефти в сравнении с другими сырьевыми товарами.
Можно оценить относительную стоимость нефти, сравнив ее цену с ценами других сырьевых товаров в энергетическом секторе, таких как, например, газ, и оценить, является ли она (относительно) дорогой или нет. Однако цены на нефть и газ, как правило, движутся в одном и том же направлении, поэтому нельзя использовать эту корреляцию для определения того, торгуется ли нефть сегодня по справедливой цене, но она может использоваться специализированным трейдером для арбитража между несколькими сырьевыми товарами в энергетическом секторе.
Почему цена на нефть может быть нулевой или отрицательной ?
Резкое снижение спроса в течение нескольких месяцев может привести к проблемам с хранением нефти, что отразится на цене барреля сырой нефти с небольшим отставанием в зависимости от даты заключения фьючерсных контрактов, которые широко используются для торговли этим типом сырья. В случае острого кризиса цена может даже перейти на отрицательную территорию. Такова ситуация, с которой мы столкнулись в апреле 2020 года.
Фактически, 20 апреля баррель WTI с поставкой в мае впервые упал до нуля, а затем закрылся по отрицательной цене -37,63 доллара – беспрецедентное явление за почти 40 лет котировки нефти ! Значит ли это, что нефть больше ничего не стоит ? Нет, конечно. Это отклонение в основном основано на одном из основных финансовых продуктов, который позволяет торговать нефтью и многими товарами : фьючерсными контрактами.
С фьючерсным контрактом обе стороны договариваются о цене в один момент времени для поставки на более поздний срок. В тот знаменитый 20 апреля фьючерсы на баррели WTI за май рухнули, поскольку поставки должны были состояться на следующий день, 21 апреля. С падением спроса, связанного с кризисом коронавируса (наземные самолеты, автомобили в гараже и простаивающие заводы), мощности по хранению черного золота в течение последних нескольких недель уже были полностью насыщены, и никто не хотел в конечном итоге иметь бочки на руках, что объясняет отрицательные цены зафиксированы 20 апреля. Тем более, что указанная бочка не поставляется в канистре, а стоимость хранения не является безобидной. Таким образом, покупатели предпочли заплатить за то, что они не получили товар, а не завладели им !
Биржа: как инвестировать в нефть ?
Может быть, вам интересно, как инвестировать в нефть на бирже ? Как инвестировать в нефть марки Brent или WTI ?
Есть несколько возможностей для конкретного инвестора, который хотел бы инвестировать в черное золото. Узнайте в этом видео, как инвестировать в нефть с помощью основных финансовых активов, которые позволяют позиционировать себя на нефти.
Производные инструменты для торговли нефтью.
Вы можете инвестировать в нефть через производные инструменты, такие как CFD, фьючерсы, а также биржевые товары, такие как турбины. Производные инструменты предназначены для опытных трейдеров, которые могут напрямую спекулировать нефтью.
Обратите внимание, что некоторые производные инструменты являются биржевыми товарами, которые перечислены, котируются и регулируются, например, по типу турбонаддувов, и позволяют позиционировать себя по ценам на нефть, не рискуя потерять больше, чем первоначально вложенная сумма. Другие, такие как CFD,-это продукты, которые торгуются внебиржевым способом и могут привести к тому, что инвестор потеряет в случае плохого ожидания сумму, превышающую первоначально вложенную (за исключением счета с ограниченным риском). Поэтому следует соблюдать осторожность, и такие инвестиции на нефтяном рынке будут зарезервированы для самых опытных трейдеров, знакомых с производными инструментами и имеющих краткосрочный инвестиционный горизонт. Ознакомьтесь с предложением xtb по торговле нефтью*
*Ваш капитал подвержен риску.
ETF для инвестиций в нефть.
Трекеры - отличный способ инвестировать в нефть, особенно в среднесрочной перспективе. Но что такое инвестирование в нефть через ETF ? ETF или трекеры - это публично торгуемые индексные фонды, которые торгуются как акции. Их цель состоит в том, чтобы воспроизвести производительность эталонного показателя, например, индекса нефти или индекса сырьевого сектора.
Акции компаний нефтяного сектора косвенно позиционируют себя на черном золоте.
Вы также можете инвестировать в компании, напрямую связанные с этим рынком, например, в компании, занимающиеся разработкой нефтяных месторождений, такие как Royal Dutch Shell, BP или TotalEnergie. Существует также множество парапланерных операций, связи которых с нефтяным сектором менее очевидны, но столь же прямолинейны.
Кроме того, OPCVM позволяют инвестировать в компании нефтяного сектора, делегируя управление и выбор компаний менеджеру, специализирующемуся на сырьевых товарах и рынке нефти.
Все эти финансовые активы доступны у вашего онлайн-брокера и могут быть размещены на счете ценных бумаг или на PEA (подумайте о том, чтобы убедиться, что желанная акция имеет право на участие).
Куда инвестировать в нефть ?
Вам может быть интересно, как инвестировать в нефть в Африке или в другом регионе земного шара. Поскольку рынок нефти глобализован, имейте в виду, что невозможно ориентироваться на регион-производителя при покупке какого-либо ETF или производного продукта. Чтобы инвестировать в нефть в Африке (или где-либо еще), конкретному инвестору обязательно придется пройти через нефтяные компании, добывающие нефть в этих регионах, поскольку он не может напрямую покупать нефть на скважинах и управлять поставками, хранить сырье и т. д.
Как конкретный инвестор, ориентироваться на свой регион добычи можно только путем покупки акций компаний, которые владеют месторождениями на указанных территориях. Например, многие крупные компании добывают нефть в Африке, такие как Total Gabon. В Саудовской Аравии это Saudi Aramco, одна из крупнейших в мире компаний с рыночной капитализацией, которая добывает черное золото. В Китае мы можем назвать компанию Sinopec.
Наши советы по торговле нефтью.
В конце 2018 года движение желтых жилетов во Франции было основано на повышении цен на насосы из-за повышения налогов на топливо и колебаний цен на нефть. После нескольких недель снижения цена на баррель снова выросла в январе 2019 года. Следует иметь в виду, что, поскольку нефть является стратегическим энергетическим материалом, затрагивающим многие отрасли, эти хаотические колебания имеют важные последствия. Нефть действительно может привести к падению сырьевых секторов, чувствительных к сырьевым товарам,и, как следствие, к глобальным биржам. Но кризис коронавируса в 2020 году также продемонстрировал нам, что падение мировых фондовых бирж может вслед за этим привести к росту цен на нефть. В настоящее время цены на нефть тесно связаны с ограничениями из-за кризиса в области здравоохранения и решениями ОПЕК+, которые стремятся остановить падение цен на нефть. Поэтому крайне важно быть в курсе макроэкономических новостей и воздерживаться от инвестиций в нефть непосредственно перед встречей стран-членов ОПЕК+, которая может иметь очень серьезные последствия для предложения и, следовательно, для цены на нефть, как благоприятными, так и неблагоприятными для экономики. инвестор.
Вот основная информация, которую следует иметь в виду при торговле нефтью.
Снижение цен на нефть положительно сказывается на глобальном росте.
Низкие цены на нефть, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, приводят к передаче доходов от вкладчиков потребителям и способствуют снижению склонности к сбережениям, что сказывается на реальных нейтральных мировых ставках. Низкие цены на нефть, которые мы могли наблюдать в 2020 году, были одним из рычагов, поддерживающих восстановление экономики. С восстановлением экономической активности и возобновлением роста цены на нефть, естественно, снова поднялись, особенно с учетом того, что предложение вряд ли сможет приспособиться к этому росту спроса из-за провалов в соглашениях по добыче в странах-членах ОПЕК+.
Снижение цены на баррель нефти имеет серьезные последствия.
Опасения по поводу нефти и ликвидности приводят к росту ставок по рискованным облигациям. Многие валюты с маркой нефти в полной мере страдают от обесцененной нефтяной ассоциации с сильным долларом. Например, это касается канадского доллара и норвежской кроны, поскольку две страны-экспортеры нефти в G10 особенно страдают от падения барреля. Как всегда во времена значительных колебаний и турбулентности на рынках, золото остается ценным убежищем для инвесторов. Инвестирование в желтое золото обычно означает ставку на медвежий прогноз для черного золота. И наоборот, считать, что уже слишком поздно, означает считать, что нефть достигла минимальных цен.
Падение цен на баррель обязательно приведет к концентрации сектора.
Именно на этом утверждении в 2019 году была основана стратегия Саудовской Аравии, которая, чтобы устранить многих своих американских конкурентов, хотела провести политику обвала цен. Действительно, затраты на добычу сланцевой нефти в США высоки, особенно на баррели WTI, произведенные в Техасе, Нью-Мексико или Луизиане. Согласно недавнему опросу Федеральной Резервной Системы Далласа, они должны составлять в среднем от 23 до 36 долларов за баррель для покрытия эксплуатационных расходов на существующие скважины. Таким образом, низкие цены на нефть в эпоху до covid побудили нескольких игроков в нефтяном и параплановом секторе поставить ключ под дверь.
Стоит ли в настоящее время инвестировать в нефть на бирже ?
Возобновление бизнеса после covid привело к более быстрому возвращению спроса, чем предложение, как сообщает Энди Липоу из фирмы Lipow Oil Associates. Цены на нефть неуклонно растут почти два месяца. Пока не достигнут цифр, которые никогда не наблюдались за последние 7 лет. Хотя можно ожидать продолжения роста в ближайшие месяцы, особенно из-за общего роста энергопотребления (электричество, газ, уголь и т. д.), Тем не менее, необходимо постараться позиционировать себя на технических спадах и сохранять бдительность, чтобы не позиционировать себя на « более высоком уровне". ". Ясно, что covid-19 искажал цены на нефть более чем на 18 месяцев. Мы пережили беспрецедентные ситуации с ценами на нефть во время кризиса в области здравоохранения, и теперь мы переживаем обратную связь с беспрецедентными ситуациями по оживлению бизнеса. Рост цен не обошелся без вмешательства ОПЕК, которая также часто стремится поддерживать высокие цены за счет сокращения квот на добычу. ОПЕК возродила машины, но в умеренных количествах. В сентябре они увеличили добычу до 486 000 баррелей в день по сравнению с августом.
Когда инвестировать в нефть ?
Возможно, имеет смысл воспользоваться снижением цен на нефть, чтобы инвестировать в нефть. Позиционируя себя на черном золоте, когда оно достигнет исторических минимумов, мы исключаем риск попадания на более высокий уровень. Тем не менее, рыночные сроки остаются рискованной практикой. Поэтому абсолютно важно иметь долгосрочный инвестиционный горизонт и не показывать слишком склонный к риску профиль. Также следует инвестировать в это чрезвычайно изменчивое сырье лишь небольшую часть своего имущества. Для трейдеров, желающих в краткосрочной перспективе позиционировать себя как в восходящем, так и в нисходящем направлении по нефти, крайне важно с технической точки зрения определить зону консолидации, которая могла бы послужить отправной точкой для дальнейшего восстановления цен на сырую нефть.
Несколько вопросов об инвестициях в нефть ?
Как инвестировать в нефть на бирже ? Существует очень много способов инвестирования в нефть : деривативы для опытных трейдеров, которые хотят инвестировать в краткосрочной перспективе, ETF для инвестирования в среднесрочную долгосрочную цену на нефть, а также акции компаний, занимающихся разработкой месторождений, например, через ценные бумаги или OPCVM.
Когда самое лучшее время для покупки нефти ? Кажется разумным инвестировать в нефть, когда цены достигают исторических минимумов. Однако будьте осторожны, пока есть причины, по которым цены упали, восстановление находится под угрозой. Кроме того, помните, что цена на черное золото очень волатильна и что менее рискованно инвестировать с долгосрочным инвестиционным горизонтом.
Каких изменений ожидать от цены на нефть ? Цены на нефть варьируются в первую очередь в зависимости от спроса и предложения. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что цены будут продолжать расти до тех пор, пока активность будет продолжать восстанавливаться, а спектры экономических ограничений и параличов исчезнут. Цены на нефть находятся на пути к восстановлению постпандемных цен до отметки 100 долларов. Необходимо будет внимательно следить за решениями стран ОПЕК по производству, которые также будут играть ключевую роль в ценовой войне, которую Саудовская Аравия поставляет Соединенным Штатам.
Вся наша информация по своей природе является общей. Они не учитывают вашу личную ситуацию и никоим образом не являются индивидуальными рекомендациями для совершения сделок и не могут быть приравнены к предоставлению консультационных услуг по финансовым инвестициям или каким-либо стимулам для покупки или продажи финансовых инструментов. Читатель несет полную ответственность за использование предоставленной информации, не прибегая к каким-либо средствам правовой защиты от компании-редактора Cafedelabourse.com не может быть. Ответственность издательской компании за Cafedelabourse.com ни в коем случае нельзя брать на себя ответственность за ошибку, упущение или несвоевременное инвестирование.
Редактор торгового кафе.
После литературных исследований и двойного обучения в области коммуникации в Сорбонне и СЕЛЬСЕ Клеманс Танги работала в SNCF и Генеральном совете О-де-Сен, прежде чем в 2015 году интегрироваться в кофейную команду фондовой биржи. Она отвечает за темы, связанные с макроэкономическими новостями, криптовалютами, финансовыми продуктами, личными финансами и инвестициями в целом, с педагогическим и прагматичным подходом.
Для вашей безопасности, мы собрали черный список брокеров.
